Процесс оформления (заполнения) коммерческого предложения

После создания коммерческого предложения (КП) в продукте Lobster его необходимо оформить и заполнить, чтобы подготовить к отправке клиенту. В этом разделе вы узнаете, как добавить текст, выбрать организацию, указать клиента, настроить отображение цен и сформировать готовый PDF-документ.

Оформление КП происходит в режиме «Настроить КП», доступном в разделе «Список КП».
Как перейти к оформлению КП:

  1. Перейдите в раздел «Список КП».
  2. Выберите нужное направление: Импорт или РФ.
  3. Найдите нужное КП в таблице по номеру, клиенту или дате.
  4. Нажмите кнопку «Настроить КП».

✅ Откроется форма редактирования с несколькими полями для заполнения.

Основные элементы формы «Настроить КП»

1. Меню статуса

  • Сверху находится раскрывающийся список со статусом (например, «Новое»).
Вы можете изменить статус на:
  • Отправлен
  • Отказ
  • Действует
  • Завершено
Каждый статус имеет свой цвет — это помогает быстро ориентироваться.

2. Блок основной информации

В этом блоке отображаются:
  • Пункт отправления
  • Пункт прибытия
  • Менеджер
  • Дата создания
⚠️ Эти поля не редактируются напрямую — они формируются автоматически при создании КП.

3. Список ставок

  • Все ставки, добавленные в КП, отображаются в виде таблицы (таблицу можно настроить).
Для каждой ставки можно:
  • Удалить — нажать на значок «×»
  • Добавить наценку — нажать на кнопку «+ Наценка»

💡 При нажатии на «+ Наценка» открывается окно, в котором можно установить:
  • Процент (в рублях/долларах)
  • Точка отсчёта: начало или конец перевозки

4. Меню данных КП (основная часть заполнения)

Это ключевой раздел, в котором вы формируете внешний вид и содержание документа.

Обязательные поля:
  • Организация выставляющая КП
Выберите из справочника. Все реквизиты подтянутся автоматически.
  • Клиент
Выберите из справочника «Клиенты». После выбора автоматически заполнятся:
  • ФИО клиента
  • Должность

Необязательные, но важные поля:
  • Вес брутто — укажите вес груза в тоннах (по желанию).
  • Наименование груза — название товара (например, «Продукты питания», «Оборудование»).
  • Отображать порт РФ в КП — установите флажок, если нужно отображать порт прибытия в России.
  • Разделить цену на $ и ₽ — установите флажок, чтобы итоговая стоимость была разделена на валютную и рублевую части.
  • Вводная часть КП — текст, который будет в начале документа (например, «Уважаемые партнёры! Предлагаем вам расчёт стоимости доставки…»).
  • Текст от менеджера — личное сообщение клиенту.
  • Раздел "Услуги входящие в стоимость": Заголовок, описание и услуги по перевозке — дополнительная информация о маршруте, условиях и сроках.

💡 Совет: используйте понятный и профессиональный стиль. Избегайте аббревиатур, если они не являются общепринятыми.

Как сохранить и сформировать КП в формате PDF

  1. После заполнения всех необходимых данных нажмите кнопку «Сохранить».
  2. Чтобы сразу создать PDF-файл, нажмите на стрелку рядом с кнопкой и выберите «Сохранить как PDF».
  3. Система сгенерирует файл и предложит его скачать.

✅ В PDF-файле будут отображены:

  • Все ставки с наценкой
  • Реквизиты организации и клиента
  • Заполненный текст: заголовок, вводная часть, текст от менеджера
  • Итоговая стоимость (при наличии галочки «Разделить цену на $ и ₽»)
Важные правила при оформлении КП

❌ Невозможно оформить КП без указания организации и клиента.
❌ Нельзя изменять КП со статусами «Отправлен», «Завершено», «Отклонено».
✅ Перед отправкой обязательно проверьте:
  • Корректность ставок и наценок
  • ФИО и должность клиента
  • Текст сообщения
  • Итоговую стоимость

Быстрое копирование КП

Если вам нужно сделать аналогичное предложение:

  1. В разделе «Список КП» нажмите на три точки рядом с кнопкой «Настроить КП».
  2. Выберите «Копировать».
  3. Система создаст точную копию КП с новым номером.

💡 Удобно для однотипных запросов от разных клиентов.

Что делать, если возникли проблемы?
  • Если данные клиента не подтягиваются, проверьте, есть ли он в справочнике «Клиенты».
  • Если PDF-файл не загружается, попробуйте другой браузер или очистите кэш.
  • Если ставки не отображаются, проверьте их статус (не находятся ли они в стоп-листе).

✅ Этот раздел поможет вам правильно и профессионально оформить любое коммерческое предложение — от заполнения реквизитов до экспорта в PDF.
Процесс создания коммерческого предложения клиенту
Процесс добавления ставок в существующее коммерческое предложение

На главную